2024-01-16 12:00:00
Burger King remodelará los restaurantes adquiridos durante los próximos 5 años, acelerando el camino de Burger King hacia una imagen moderna
Con el tiempo, Burger King refranquiciará la gran mayoría de los restaurantes recientemente remodelados a grupos de franquiciados más pequeños.
TORONTO, 16 de enero de 2024 /PRNewswire/ — Restaurant Brands International Inc. («RBI» o la «Compañía») (TSX: QSR) (NYSE: QSR) (TSX: QSP) y Carrols Restaurant Group, Inc. ( «Carrols») (NASDAQ: TAST) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para que RBI adquiera todas las acciones emitidas y en circulación de Carrols que aún no estén en manos de RBI o sus afiliados por $9,55 por acción en una transacción totalmente en efectivo, o una valor empresarial total agregado de aproximadamente $ 1000 millones, lo que representa una prima del 23,1 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de Carrols al 12 de enero de 2024 y una prima del 13,4 % sobre el precio de cierre del 12 de enero de 2024.
Carrols es actualmente el franquiciado de Burger King® más grande en los Estados Unidos y opera 1,022 restaurantes Burger King en 23 estados que generaron aproximadamente $1,800 millones en ventas del sistema durante los doce meses finalizados el 30 de septiembre de 2023. Carrols también posee y opera 60 restaurantes Popeyes®. en seis estados.
Tom Curtis, presidente de Burger King EE. UU. y Canadá, comentó: «Carrols ha demostrado operaciones de restaurante sólidas y mejoradas a lo largo de los años. Esta adquisición es un acelerador emocionante para nuestro plan Reclaim the Flame que se centra en buscar incansablemente una mejor experiencia para nuestros huéspedes. Vamos a remodelar rápidamente estos restaurantes durante los próximos cinco años aproximadamente y volver a ponerlos en manos de franquiciados locales motivados para crear experiencias increíbles para nuestros huéspedes».
Deborah Derby, presidenta y directora ejecutiva de Carrols, afirmó: «El anuncio de hoy es un testimonio de los más de 24.000 miembros del equipo de Carrols que han ayudado a impulsar a la empresa a niveles récord de rentabilidad durante los últimos 12 meses. Estos resultados nos han permitido, a través de esta transacción , para ofrecer valor inmediato y seguro a los accionistas de Carrols con una prima atractiva respecto de los precios actuales e históricos de las acciones de la Compañía. Además, creemos que los miembros de nuestro equipo ahora tendrán oportunidades adicionales como parte de la gran familia de RBI: en nuestra oficina, en el campo. y especialmente en nuestros restaurantes, incluso para gerentes de larga data que quieran convertirse ellos mismos en franquiciados. Esperamos trabajar estrechamente con Tom y el resto del equipo de Burger King en los meses y años venideros».
Josh Kobza, director ejecutivo de RBI, agregó: «Este es un excelente ejemplo de nuestro compromiso de poner nuestro capital a trabajar para acelerar el crecimiento y apoyar a Tom y su equipo en sus esfuerzos más amplios para tener una base de restaurantes Burger King más competitiva. Los méritos estratégicos de Esta adquisición es muy convincente y consistente con nuestro objetivo de invertir nuestro capital en oportunidades de alto rendimiento a largo plazo».
Justificación estratégica y planes futuros para la cartera
La transacción es parte del plan Reclaim the Flame de Burger King para acelerar el crecimiento de las ventas e impulsar la rentabilidad de las franquicias. La transacción sigue a la inversión inicial de 400 millones de dólares de la marca anunciada en septiembre de 2022 para impulsar remodelaciones de alta calidad, mejorar las operaciones, mejorar el marketing y respaldar las prioridades digitales y tecnológicas en curso.
Burger King espera acelerar significativamente el ritmo actual de remodelaciones de Carrols para llevar la cartera adquirida a una imagen moderna en los próximos cinco años. Para lograr esto, el equipo planea invertir aproximadamente $500 millones de capital, financiado por el flujo de caja operativo de Carrols, para remodelar aproximadamente 600 restaurantes adquiridos que actualmente no se consideran de imagen moderna.
Carrols cuenta con un equipo de operadores sólidos y experimentados que, en asociación con los equipos de operaciones de Burger King, operarán los restaurantes adquiridos. En última instancia, Burger King planea volver a franquiciar la gran mayoría de la cartera a operadores de franquicias más pequeños, nuevos o existentes, que vivan en sus comunidades locales. Luego de la refranquicia de los restaurantes adquiridos, que esperamos se complete en cinco a siete años, Burger King mantendrá una cartera de restaurantes de la empresa de un par de cientos de restaurantes con fines estratégicos de innovación, capacitación y desarrollo de operadores.
Detalles de la transacción
Según los términos del acuerdo de fusión, RBI adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Carrols que aún no estén en manos de RBI o sus afiliados por $ 9,55 por acción en una transacción totalmente en efectivo. Esto representa una prima del 23 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días hábiles de Carrols al 12 de enero de 2024, e implica un valor empresarial total de aproximadamente 1000 millones de dólares. RBI y sus filiales poseen actualmente aproximadamente el 15% del capital en circulación de Carrols.
Se formó un comité especial de transacciones de la Junta Directiva de Carrols compuesto por directores independientes no afiliados al RBI (el «Comité Especial»), asesorados por asesores legales y financieros independientes, para llevar a cabo un proceso deliberado y reflexivo para evaluar esta propuesta. Las negociaciones de la transacción fueron dirigidas por el Comité Especial y tras su recomendación unánime, la Junta Directiva de Carrols (aparte de los directores afiliados a RBI) aprobó por unanimidad el acuerdo de fusión con RBI y acordó recomendar que los accionistas de Carrols votaran para adoptar el acuerdo de fusión. El acuerdo de fusión definitivo incluye un período de «ir a comprar» de 30 días que permitirá a la Compañía solicitar afirmativamente propuestas alternativas de las partes interesadas.
Se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2024 y está sujeta a la expiración o terminación del período de espera aplicable según la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, así como a otras condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación por parte del tenedores de la mayoría de las acciones ordinarias en poder de los accionistas de Carrols, excluidas las acciones en poder de RBI y sus filiales y directivos de Carrols, además de la aprobación de los tenedores de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Carrols.
La transacción no está sujeta a una contingencia financiera y se espera que se financie con efectivo disponible y deuda de préstamo a plazo para la cual RBI ha recibido un compromiso de financiamiento.
Las filiales de Cambridge Franchise Holdings, LLC, que en conjunto poseen o controlan aproximadamente el 17% de las acciones en circulación de Carrols y aproximadamente el 20% de las acciones en circulación de Carrols en poder de accionistas no afiliados al RBI, han celebrado un acuerdo de votación según el cual han acordado, entre otras cosas, votar sus acciones ordinarias de Carrols a favor de la transacción.
Asesores
JP Morgan actuó como asesor financiero y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison actuaron como asesores legales del RBI. Jefferies LLC actuó como asesor financiero y Milbank LLP actuó como asesor legal del Comité Especial de la Junta Directiva de Carrols.
Conferencia telefónica para inversores
El RBI organizará una conferencia telefónica para inversionistas y una transmisión por Internet a las 8:30 a. m., hora del este, el martes 16 de enero de 2024. La llamada se transmitirá en vivo a través del sitio web de relaciones con inversionistas del RBI y una repetición estará disponible durante 30 días después del lanzamiento. El número de acceso telefónico es 1 (833)-470-1428 para personas que llaman desde EE. UU., 1 (833)-950-0062 para personas que llaman desde Canadá y 1 (929)-526-1599 para personas que llaman desde otros países. Para todos los números de acceso telefónico, utilice el siguiente código de acceso: 075361.
Acerca de Carrols Restaurant Group, Inc.
Carrols es una de las franquicias de restaurantes más grandes de Norteamérica. Es el franquiciado de Burger King® más grande de los Estados Unidos y actualmente opera 1.022 restaurantes Burger King® en 23 estados, así como 60 restaurantes Popeyes® en seis estados. Carrols opera restaurantes Burger King® desde 1976 y restaurantes Popeyes® desde 2019. Para obtener más información, visite el sitio web de la Compañía en www.carrols.com.
Acerca de Burger King®
Fundada en 1954, la marca Burger King® es la segunda cadena de hamburgueserías de comida rápida más grande del mundo. El hogar original de Whopper®, el sistema Burger King® opera en más de 19,000 ubicaciones en más de 100 países y territorios de EE. UU. Casi el 100 por ciento de los restaurantes Burger King® son propiedad de franquiciados independientes y están operados por ellos, muchos de ellos operaciones familiares que han estado en el negocio durante décadas. Para obtener más información sobre la marca Burger King®, visite el sitio web de la marca Burger King® en www.bk.com o síganos en Facebook, X e Instagram.
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Participantes en la convocatoria
Carrols, sus respectivos directores y algunos de sus respectivos funcionarios ejecutivos pueden considerarse «participantes» (como se define en la Sección 14(a) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934) en la solicitud de poderes de representación de los accionistas de Carrols con respecto a la posible transacción.
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FUENTE Restaurant Brands International Inc.
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