2024-02-01 22:42:32
Akio Kon/Bloomberg/Getty Images
La sede del Banco Aozora en Tokio, Japón, el 1 de febrero de 2024.
Destacados de la historia
Las acciones de New York Community Bancorp se desplomaron después de que el prestamista regional informara una pérdida sorpresa de 252 millones de dólares el último trimestre.
Un índice bancario clave redujo las pérdidas, pero las acciones de los bancos individuales todavía están experimentando algunos retrocesos.
NYCB se destacó durante la crisis bancaria del año pasado y algunos analistas dicen que la agitación pasará.
> de Londres—
Casi un año después de una crisis bancaria que llevó al colapso de tres prestamistas regionales estadounidenses y a la adquisición de emergencia de Credit Suisse en Europa, un nuevo escalofrío recorre bancos tan alejados como Nueva York, Tokio y Zurich.
Todos ellos tienen en común: crecientes pérdidas por préstamos al atribulado sector inmobiliario comercial.
El prestamista ayudó a arrastrar el índice bancario regional KBW a una caída del 6% el miércoles, su mayor caída diaria desde mayo pasado, el mismo mes en que First Republic, con sede en California, se convirtió en la tercera víctima bancaria estadounidense el año pasado.
El índice cayó aún más el jueves y bajó un 4,8% a las 11:19 am, hora del Este, ya que las acciones de NYCB, así como de otros bancos regionales, sufrieron fuertes pérdidas. Las acciones de NYCB cayeron casi un 13%, las de Banc of California un 8% y las de BankUnited un 8%.
Una gran parte de las pérdidas de NYCB estuvieron ligadas a edificios de oficinas, dijo en su declaración de resultados. El director general, Thomas Cangemi, se refirió a las “debilidades generales de las oficinas en todo el país” en una llamada con inversores.
Desde la agitación de la primavera pasada, los inversores y reguladores han estado en alerta máxima ante la reaparición de tensiones entre los bancos, centrándose en su exposición al debilitado mercado inmobiliario comercial.
Brendan McDermid/Reuters
Una pantalla muestra la información comercial de New York Community Bancorp en la Bolsa de Valores de Nueva York el 31 de enero de 2024.
El valor de muchos edificios se ha desplomado a medida que millones de trabajadores se han quedado con el trabajo remoto de la era de la pandemia, dejando grandes extensiones de espacio de oficinas vacías o infrautilizadas. Al mismo tiempo, las tasas de interés históricamente altas han dificultado que los promotores inmobiliarios (que a menudo piden enormes préstamos para financiar proyectos) cumplan con sus pagos.
El banco dijo que tomaría uno o dos años más para que el mercado de oficinas de Estados Unidos se “estabilice” a medida que más personas regresen a trabajar en persona y la Reserva Federal pase de aumentar las tasas de interés a recortarlas.
Las pérdidas también están aumentando en Europa. El banco privado y gestor de patrimonio suizo Julius Baer anunció el jueves que su beneficio ajustado se había desplomado un 55% el año pasado porque perdió 586 millones de francos suizos (680 millones de dólares) en préstamos concedidos a un único «conglomerado europeo». Su director general, Philipp Rickenbacher, anunció su marcha tras las pérdidas.
Julius Baer se negó a confirmar la identidad de la empresa a >.
Pero, según un informe de Reuters, esa empresa es Signa Group, un promotor inmobiliario austriaco que, en 2019, compró parte del emblemático edificio Chrysler de Nueva York. Varias filiales de Signa se declararon en quiebra en diciembre, informó Reuters.
Actores mucho más importantes se están preparando para las pérdidas relacionadas con el sector inmobiliario comercial.
El mayor prestamista de Alemania, Deutsche Bank, dijo el jueves que había asignado 123 millones de euros (133 millones de dólares) durante el último trimestre para absorber posibles impagos de sus préstamos inmobiliarios comerciales en Estados Unidos. Eso es más del cuádruple de la cantidad que reservó durante el mismo período de tres meses en 2022.
Cangemi, de NYCB, dijo que el pobre cuarto trimestre de su compañía fue en parte el resultado de adquirir préstamos por valor de 13 mil millones de dólares del ahora quebrado Signature Bank, uno de los tres prestamistas regionales estadounidenses que colapsaron durante la crisis bancaria del año pasado.
Esos prestamistas no previeron ni gestionaron adecuadamente las consecuencias de las crecientes tasas de interés, y los depositantes preocupados se apresuraron frenéticamente a retirar su efectivo. Las corridas bancarias a la antigua usanza provocaron un pánico en los mercados financieros que eventualmente llevó a Credit Suisse -entonces uno de los mayores prestamistas del mundo- al límite y provocó una apresurada adquisición por parte de su rival UBS.
Arnd Wiegmann/Reuters
La sede del banco privado suizo Julius Baer en Zurich, Suiza, en febrero de 2022.
Philip Lawlor, director gerente de investigación de mercados de Wilshire Indexes, dijo que es poco probable que esta vez la reciente turbulencia sacuda a los bancos grandes y bien capitalizados.
«No hay que ser complaciente», dijo a >, señalando que las corridas bancarias del año pasado «comenzaron con pequeñas ondas que se fueron acumulando y aumentando».
El índice bancario KBW, que sigue a 24 de los principales bancos estadounidenses, ha subido un 29% desde que alcanzó un mínimo en mayo pasado. El índice de referencia europeo Stoxx Europe 600 Banks, que sigue a 42 grandes bancos de la UE y el Reino Unido, ha subido un 23% desde un mínimo a finales de marzo.
Ambos índices cotizaban a la baja el jueves.
«Esto podría ser una especie de repetición de lo que vimos el año pasado -podría haber contagio- pero podría limitarse a una serie de bancos más pequeños y no extenderse a los de importancia sistémica», dijo Lawlor.
Matt Egan de > contribuyó a este informe.
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