2024-02-26 02:25:00
(Bloomberg) — Ant Group Co. superó la oferta de Citadel Securities LLC por la empresa bancaria de inversión de Credit Suisse en China, en una medida sorpresa que estará sujeta a un minucioso escrutinio regulatorio, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
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La oferta del gigante fintech respaldado por Jack Ma para construir un negocio de valores utilizando las operaciones de Credit Suisse enfrentará una revisión exhaustiva porque China favorece a un comprador extranjero, dijeron las personas. La licencia de banca de inversión y corretaje se otorgó originalmente al banco suizo para ayudar a abrir el sector financiero a la competencia global, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque se trata de asuntos privados.
Esa preferencia plantea un dilema para UBS Group AG, que ahora es propietario de Credit Suisse. Por ahora, el banco tendrá que elegir entre la oferta local más alta de Ant o la oferta más baja de Citadel, que tiene más probabilidades de obtener la aprobación del gobierno, dijeron las personas. Las negociaciones están en curso y es posible que otros postores aún se unan a la contienda, dijo una de las personas.
Los representantes de UBS y Ant declinaron hacer comentarios.
UBS está luchando por atraer el interés de empresas globales en la unidad debido a las crecientes tensiones geopolíticas, la represión de los flujos de datos bancarios y la economía en dificultades. El banco enfrenta un difícil acto de equilibrio porque el socio chino de la empresa, Founder Securities, puede rechazar la oferta más baja de Citadel, retrasando el proceso de venta, dijeron las personas.
Citadel Securities, fundada por el multimillonario Ken Griffin, fue la única empresa global que presentó una oferta a finales de diciembre, ofreciendo entre 1.500 millones de yuanes (210 millones de dólares) y 2.000 millones de yuanes, dijeron personas en ese momento.
Credit Suisse ha solicitado alrededor de 2.000 millones de yuanes para toda la unidad china, incluida la participación de Founder Securities. Antes de colapsar en marzo, el banco suizo había ofrecido comprar la participación restante a su socio por 1.140 millones de yuanes, valorando la empresa en unos 2.300 millones de yuanes. El acuerdo fue cancelado después de la adquisición de la UBS, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el tema.
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La UBS debe encontrar un comprador para la plataforma Credit Suisse porque ya controla una empresa de valores en China y no puede tener dos licencias en el mismo negocio. La unidad de Credit Suisse en China se compone principalmente de banca de inversión y de corretaje, después de que se cerrara la operación patrimonial el año pasado.
La oferta de Ant se produce después de que los reguladores chinos concluyeran una investigación de casi tres años sobre la empresa de tecnología financiera fundada por Ma, imponiendo una multa de 7.120 millones de yuanes en julio. El enfrentamiento del multimillonario con Beijing le ha costado a su imperio, incluidos Ant y Alibaba Group Holding Ltd., más de 800 mil millones de dólares en valoración perdida, al tiempo que descarriló lo que habría sido la oferta pública inicial más grande de la historia.
Las acciones de Alibaba cayeron alrededor de un 1% en las operaciones de Hong Kong el lunes, con un rendimiento inferior al índice Hang Seng, que también bajó.
Antes de la represión, Ant tenía la ambición de iniciar un negocio de valores en China, aunque el plan fue archivado, dijo una de las personas.
Obtener un permiso de este tipo ayudaría al gigante de la tecnología financiera a cerrar un vacío, añadiendo una de las últimas piezas que faltan a su huella financiera. Las operaciones de la empresa abarcan desde pagos en línea hasta gestión patrimonial y préstamos, razón por la cual la empresa está solicitando una licencia de participación financiera para apaciguar las demandas de los reguladores de una mayor supervisión.
–Con asistencia de Manuel Baigorri y Lulu Yilun Chen.
(Actualizaciones con detalles sobre los planes de Ant para la licencia de participaciones financieras)
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