PETALING JAYA: Prolintas Infra Business Trust (Prolintas Infra BT), el primer fideicomiso empresarial del país que cotizará en el mercado principal de Bursa Malasia el 25 de marzo, potencialmente recaudará hasta RM512 millones.
La IPO implica la oferta de hasta 539 millones de unidades de IPO que comprenden una oferta de venta, lo que representa hasta el 49% del total de unidades de la emisión a un precio minorista de 95 sen por unidad.
Basado en el total de unidades de 1,1 mil millones de unidades a 95 sen por unidad, la capitalización de mercado de Prolintas Infra BT al momento de cotizar en bolsa tendrá el potencial de alcanzar RM 1,045 mil millones.
Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Bhd (Prolintas), el promotor del fideicomiso, y su administrador-fideicomisario Prolintas Managers Sdn Bhd lanzaron hoy el prospecto de IPO.
El ejercicio de IPO abarca la cotización a través de una estructura de fideicomiso empresarial de las cuatro autopistas clave de Prolintas, a saber, la autopista elevada Ampang-Kuala Lumpur (Akleh), la autopista Guthrie Corridor Expressway (GCE), la autopista Kemuning-Shah Alam (LKSA) y Kajang Dispersal Link. Autopista (SEDA).
El presidente de Prolintas Managers, Ikmal Hijaz Hashim, dijo que la intención detrás de la cotización de las autopistas es doble: diversificar las fuentes de financiación de Prolintas y posicionar a la empresa para embarcarse en futuras iniciativas estratégicas de infraestructura.
“Al mismo tiempo, presenta una oportunidad atractiva para que los inversores participen en la trayectoria de crecimiento continuo de Prolintas.
El director ejecutivo del grupo Prolintas, Mohd Azlan Abdullah, dijo que existe un plan para aumentar los peajes para GCE, LKSA y SILK, pero que está sujeto a revisiones por parte del gobierno.
«Si el gobierno no aprueba los aumentos de peaje, entonces (el gobierno) tendrá que compensar», dijo, añadiendo que no habrá aumentos de peaje para Akleh.
De la oferta institucional de hasta 423 millones de unidades de IPO, 285 millones de unidades se asignarán a inversores institucionales y seleccionados, excluidos los inversores Bumiputera aprobados por el Ministerio de Inversión, Comercio e Industria (Miti), mientras que 137 millones de unidades de IPO están reservadas para inversores Bumiputera. aprobado por Mití.
Los 45,75 millones de unidades restantes de la OPI, que abarca la parte de la oferta minorista que comprende 27,5 millones de unidades, estarán disponibles para su solicitud por parte del público mediante votación, seguido de 18,25 millones de unidades para su solicitud por parte de personas elegibles.
La suscripción estaría a cargo de AmInvestment Bank Bhd, CIMB Investment Bank Bhd, Maybank Investment Bank Bhd y RHB Investment Bank Bhd, que actuarían como suscriptores conjuntos.
El plazo de solicitud para la IPO se abre hoy y cierra el 12 de marzo de 2024.