- El frenesí de la IA desencadenará un auge en las empresas de redes eléctricas y equipos eléctricos en todo el mundo, dijo JPMorgan.
- Algunas acciones ya han subido un 140% en lo que va del año. La empresa afirma que la IA multiplicará por diez la demanda de electricidad para 2026.
- La demanda de energía aumentará aún más a medida que los países se apresuren a reducir las emisiones de carbono.
Desde microchips hasta servicios en la nube, el frenesí inversor en torno a la inteligencia artificial ha impulsado a numerosos sectores a valoraciones altísimas.
Pero la tendencia no termina ahí. La IA también está detrás de un auge menos reconocido en las empresas de redes eléctricas y equipos eléctricos, con algunas acciones subiendo en porcentajes de tres dígitos, dijo JPMorgan en una nota el miércoles.
«Nuestros analistas señalan que los fabricantes de equipos eléctricos y de redes globales en EE. UU., India, Corea y Europa han subido entre un 20 % y un 140 % hasta la fecha, en parte impulsado por el aumento continuo de nuevos pedidos a medida que el creciente desarrollo de la IA y los centros de datos alimenta las expectativas de un fuerte consumo de energía. y la creciente demanda de electricidad y equipos», escribieron los analistas.
De hecho, la IA podría multiplicar por diez la demanda de energía para 2026, estima JPMorgan, lo que representa una necesidad crucial de redes eléctricas confiables y de los equipos que las hacen funcionar. La nueva tecnología no sólo requerirá más centros de datos, sino que la IA generativa triplicará sus necesidades de energía con respecto a los estándares actuales.
Se pronostica que los gastos de capital de la red eléctrica global crecerán más del 5% anual durante la década, dijo JPMorgan, citando investigaciones anteriores que publicó.
Empresas como Fortunate Electric de Taiwán y Hyundai Electric de Corea del Sur ya se han disparado en lo que va del año, ganando un 142% y un 121%, destacó JPMorgan. Entre las empresas cubiertas en EE.UU. se encontraba Eaton, con un aumento del 35% en lo que va del año.
Además de la IA, estas empresas también deberían beneficiarse de la carrera global para alcanzar emisiones netas cero para 2050. Para lograr la neutralidad de carbono, se estima que se requieren 20 billones de dólares en inversiones en redes entre 2022 y mediados de siglo.
Los inversores interesados en la industria deberían estar atentos a los catalizadores provenientes de Asia, como la orientación de nuevos pedidos por parte de empresas chinas y las revisiones del gasto de capital de la red china en el tercer trimestre.
«La inversión insuficiente en gastos de capital de la red mundial durante la última década podría generar una fuerte demanda de equipos de red, abriendo oportunidades para los exportadores chinos que tienen ventajas técnicas y de costos y un menor riesgo geopolítico, señalan nuestros analistas», dijo el banco.
JPMorgan destacó Sieyuan Electric, Huaming Equipment y Hexing Electrical.