Por Emily Bary
Melius Research dice que Nvidia tiene una buena visibilidad de la demanda hasta octubre y un potencial convincente gracias al lanzamiento de Blackwell a finales de este año.
Tras la peor caída diaria de las acciones de Nvidia Corp. en más de cuatro años, un analista aconseja que los inversores compren las caídas.
Ben Reitzes, de Melius Research, no cree que los inversores deban preocuparse por el panorama de la demanda de Nvidia (NVDA), a pesar de que la falta de un anuncio previo optimista de su socio Super Micro Computer Inc. (SMCI) la semana pasada asustó a Wall Street.
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Super Micro anunció previamente resultados positivos hace tres meses cuando fijó su fecha de ganancias, y el hecho de que la compañía no lo hizo esta vez «ha preocupado a los inversores de que la demanda de Nvidia H100 esté más equilibrada debido al aumento de la oferta y/o a algunos clientes esperando». Sistemas basados en Blackwell», escribió Reitzes, refiriéndose a la nueva línea Blackwell de la compañía.
Pero Reitzes cree que Nvidia «tiene visibilidad de los pedidos hasta octubre con hiperescaladores» y proveedores de nube de nivel 2, escribió el lunes en una nota a los clientes. Y aunque Wall Street puede estar nervioso ahora por el potencial alcista de Nvidia, Reitzes señaló que el próximo lanzamiento de Blackwell podría estimular un crecimiento de dos dígitos a finales de este año calendario y a lo largo de 2025.
Las acciones de Nvidia subieron un 1,2% en las operaciones previas a la comercialización el lunes después de caer un 10,0% en la acción del viernes. Esa fue la caída porcentual más pronunciada de la acción en un solo día desde que se desplomó un 18,5% el 16 de marzo de 2020, según Dow Jones Market Data.
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Reitzes también defendió las acciones de Dell Technologies Inc. (DELL), que experimentó una caída menor del 3% en la acción del viernes. Dell, al igual que Super Micro, está en el negocio de servidores, y ambas acciones han experimentado carreras explosivas en los últimos meses tras la demanda de inteligencia artificial.
Señaló que se espera que Super Micro registre un aumento secuencial del 9% en los ingresos para el trimestre de marzo, mientras que se pronostica que Dell experimente una disminución secuencial del 5% en los ingresos de su segmento de servidores.
«Sin embargo, nuestras comprobaciones indican que Dell está ganando cuota de servidores de IA y recientemente obtuvo algunos pedidos importantes de IA», escribió. «Una configuración mucho mejor».
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-Emily Bary
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22/04/24 0840 ET
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