Anglo American está explorando una oferta pública inicial de su negocio de diamantes De Beers, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Reuters el martes, y uno de ellos señaló a Londres como lugar preferido.
La posible inclusión en la lista era la opción predeterminada, dijo la segunda persona, aunque el proceso se encuentra en una etapa temprana. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque los planes son privados.
La minera que cotiza en Londres expuso el martes sus planes para una posible escisión mediante una escisión o la venta de algunos de sus activos, mientras lucha contra una oferta pública de adquisición de 43.000 millones de dólares del Grupo BHP.
El director ejecutivo Duncan Wanblad dijo que el plan era escindir o vender De Beers, sin dar más detalles. Anglo posee el 85 por ciento de De Beers, mientras que el gobierno de Botswana, donde se encuentran sus minas más grandes, posee el resto.
Anglo declinó hacer comentarios. El gobierno de Botswana no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
«De Beers es un gran conjunto de activos y es un gran negocio», dijo Wanblad en una conferencia de prensa el martes. “Está al final de un ciclo. Ese ciclo es más macroeconómico que fundamental”.
De Beers podría alcanzar una valoración de 8 a 10 veces las ganancias principales, dijo una de las personas.
Aunque apoya la estrategia de crecimiento que Anglo ha desarrollado para De Beers, el mayor productor de diamantes del mundo por valor, Wanblad dijo que Anglo cree que está «mejor ejecutada por diferentes propietarios y en una estructura diferente» a la actual.
Al igual que otros artículos de lujo, los diamantes han sufrido una caída en la demanda mundial. De Beers, que extrae diamantes y produce gemas sintéticas a través de su unidad Lightbox Jewellery, ha estado limitando el suministro y ofreciendo flexibilidad a los clientes contratados.
En febrero, Anglo anunció un cargo por deterioro de la división de 1.600 millones de dólares. Adquirió De Beers en 2011, comprando la participación del 40 por ciento de la familia Oppenheimer por 5.100 millones de dólares.
Una cotización en Londres sería un impulso para el mercado de valores del Reino Unido, que hasta el mes pasado había atraído sólo el 2 por ciento de los volúmenes de OPI europeas este año, según Dealogic Data, lo que refleja una economía lenta y una percepción de que el mercado está infravalorado.
Por Anousha Sakoui y Clara Denina; Edición de Veronica Brown, Catherine Evans y Jan Harvey
Aprende más:
Artículo de opinión: ¿Debería un grupo de lujo comprar De Beers?
La empresa minera Anglo American está considerando deshacerse de su histórica unidad de diamantes. No será una venta fácil.