2024-06-23 08:00:18
Los inversores institucionales de Oriente Medio están deseosos de aprovechar las economías en crecimiento del sudeste asiático a medida que diversifican sus carteras en medio de las crecientes tensiones entre China y Occidente, según TVM Capital Healthcare, una firma de capital privado con doble sede en Dubai y Singapur.
“Las family office de Medio Oriente solían centrarse casi exclusivamente en Estados Unidos y Europa. No miraron a Asia, y eso está cambiando ahora”, dijo Helmut Schuehsler, presidente y director ejecutivo de TVM Capital Healthcare después de que su empresa anunciara el cierre de su segundo fondo en Oriente Medio, que recaudó 250 millones de dólares el mes pasado.
El TVM Healthcare Afiyah Fund LP contó con la participación de inversores institucionales de los países del Golfo y de Europa, liderados por Jada Fund of Funds, una filial del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, y Saudi Venture Capital (SVC).
“Existen vínculos establecidos entre China y países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero más recientemente, dados los acontecimientos políticos con China y Estados Unidos, los países del Medio Oriente están tratando de mantenerse bastante neutrales y desarrollar vínculos profundos con todos, incluidos y en particular las naciones del sudeste asiático”, dijo Schuehsler.
TVM Capital Healthcare ya ha invertido en tres objetivos del nuevo fondo, incluido Alina Vision, que es un proveedor de servicios de atención oftalmológica con sede en Vietnam.
TVM Capital Healthcare también está recaudando un fondo separado para el sudeste asiático con un tamaño objetivo de entre 150 y 200 millones de dólares. Se espera que el nuevo fondo, que cuenta con compromisos de dos importantes inversores de Oriente Medio, tenga su cierre inicial, la primera vez que los inversores se comprometen a realizar su inversión en el fondo, a finales de este año, según Schuehsler.
Además de la diversificación geográfica, los socios limitados (LP) de Oriente Medio también están ampliando sus estrategias de inversión, yendo más allá de las inversiones inmobiliarias tradicionales para explorar clases de activos alternativos como el capital privado, dijo Schuehsler.
«Cuando digo capital privado, me refiero a las grandes empresas, que fueron las principales receptoras de capital», dijo. «Pero a medida que pasa el tiempo, los inversores de Oriente Medio se han vuelto más diversificados en su enfoque hacia el mundo del capital privado y están mirando a empresas más pequeñas y casas de capital privado más pequeñas que se centran más en el capital de crecimiento».
Activa en Medio Oriente desde 2010, TVM Capital Healthcare invierte en empresas en etapa de expansión y crecimiento que han comenzado a generar flujos de ingresos y representan una oportunidad de crecimiento «sustancial». Con especial atención en la fabricación y los servicios sanitarios, el gestor del fondo invierte en billetes de entre 10 y 30 millones de dólares, según el presidente.
«No tenemos reparos en conseguir una mayoría en una empresa y, como mínimo, queremos ser una minoría sustancial», añadió.
La compañía planea asignar todo el capital recaudado en el fondo Afiyah a entre seis y ocho objetivos para finales de este año, dijo el presidente.
«Lo que sucederá en los próximos 10 años es que Asia madurará como destino de inversión y habrá mucha actividad empresarial allí», dijo Schuehsler. «La región se convertirá en un tercer pilar de la diversificación internacional para la inversión en Medio Oriente».
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