Quant Mutual Fund está actualmente bajo investigación por parte de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) por sospecha de adelantamiento. Esta práctica ilegal implica que los administradores de fondos coloquen sus propios pedidos antes de ejecutar grandes operaciones para beneficiarse del movimiento de precios anticipado.
Los resultados de las pruebas de resistencia publicados por AMC revelaron que necesitaría 28 días para liquidar el 50% de su cartera de pequeña capitalización. Por otro lado, para liquidar el 25% de su cartera, el fondo de pequeña capitalización necesitaría 14 días.
Para el Quant Mid Cap Fund, se necesitarían 9 días para liquidar el 50% de su cartera y 5 días para liquidar el 25%.
Según los resultados de las pruebas de resistencia de la casa de fondos, el ratio PE de los últimos 12 meses para el índice de referencia del fondo de mediana capitalización ha aumentado en comparación con sus niveles de hace uno y dos años.
Para el índice de pequeña capitalización, el ratio PE de los últimos 12 meses es más alto que hace un año y es casi el mismo que su nivel de hace dos años.
Desde marzo de este año, los fondos mutuos de la India han estado publicando resultados mensuales de pruebas de resistencia para fondos de pequeña y mediana capitalización para cumplir con un mandato de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI).
La prueba de resistencia tiene como objetivo determinar con qué rapidez los administradores de fondos pueden liquidar sus carteras si los inversores se apresuran a realizar reembolsos en condiciones de mercado adversas. El primer conjunto de divulgaciones se publicó el 15 de marzo de 2024.
Según las medidas de volatilidad, el Quant Mid Cap Fund tiene una desviación estándar anualizada de 15,85, frente a 14,73 de su índice de referencia. Para el Quant Small Cap Fund, la desviación estándar anualizada es 18,62, mientras que el índice de referencia es 18,08.
La beta de la cartera para el Quant Mid Cap Fund es 0,93 y para el Quant Small Cap Fund, es 0,99. En los fondos mutuos, una beta de cartera superior a 1 indica una mayor sensibilidad a la volatilidad del mercado, mientras que una beta inferior a 1 indica una menor sensibilidad a la volatilidad del mercado.
Al 31 de mayo de 2024, Quant Mid Cap Fund gestiona activos por valor $7.952 millones de rupias, mientras que Quant Small Cap Fund supervisa $21.242 millones de rupias, lo que lo convierte en el fondo más grande gestionado por la casa de fondos.
La cartera de Quant Mid Cap Fund comprende un 21,45% de acciones de gran capitalización, un 65,63% de acciones de mediana capitalización y un 12,90% de otros activos, incluido efectivo y equivalentes de efectivo. Mientras tanto, Quant Small Cap Fund posee un 24,55% en acciones de gran capitalización, un 65,93% en acciones de pequeña capitalización y un 9,51% en otros activos, incluido efectivo y equivalentes de efectivo.
Los datos indican que Quant Small Cap Fund tiene el índice de rotación de cartera más alto entre todos los esquemas de pequeña capitalización, situándose en 1,57 por ciento.
¿Qué deberían hacer los inversores?
En reacción a la noticia de la investigación de SEBI sobre Quant Mutual Fund, Kartik Jhaveri, un profesional experimentado con amplia experiencia en gestión patrimonial y director de Transcend Capital, brindó una perspectiva tranquilizadora. Señaló que en el pasado se han llevado a cabo investigaciones similares, lo que sugiere que es poco probable que esta medida afecte las perspectivas de los inversores de fondos mutuos.
“Esta no es la primera vez que Sebi examina a un gestor de fondos por su liderazgo. Por lo tanto, los inversores no deberían preocuparse excesivamente por dichas investigaciones. Sus inversiones son seguras ya que los fondos mutuos han diversificado sus carteras con acciones y el precio NAV de un fondo mutuo está influenciado por el desempeño del mercado. Por lo tanto, es poco probable que esta investigación afecte el desempeño de Quant Mutual Fund», dijo.
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Publicado: 24 de junio de 2024, 09:47 p. m. IST