La aplicación de pagos suiza es una historia de éxito. Pero sus planes en el extranjero hasta ahora se han quedado en un tigre de papel. Ahora el proyecto corre el riesgo de competir con Bruselas.
Más de 500 millones de transacciones en 2023: el crecimiento de Twint es impresionante.
Si estás buscando, «búscalo en Google». Quien paga con su teléfono inteligente «está hermanado»: la aplicación de pagos suiza ha logrado lo que otras startups sólo pueden soñar. Twint ha entrado en uso común y se considera un modelo de innovación tecnológica en pagos en Europa. No siempre ha sido así.
Cuando la aplicación se relanzó en 2017 después de que las dos aplicaciones anteriores se fusionaran, todo lo que podía salir mal salió mal. Las transacciones fallaron en las cajas de las tiendas, las transferencias de igual a igual entre usuarios individuales fallaron y los códigos QR no funcionaron. Hubo una granizada de titulares negativos. Un blog financiero escribió con agrado sobre la “aplicación Twint crash”.
Tiempos pasados. Hoy en día, Twint procesa más de 500 millones de transacciones al año en Suiza. Más de cinco millones de personas utilizan el producto. Tendencia ascendente. La aplicación ha logrado el objetivo de sus accionistas, los mayores bancos suizos, de crear un contrapeso a los sistemas de pago estadounidenses como Apple y Google Pay. Twint es una historia de éxito tecnológico suizo. Pero exactamente esto.
A nivel europeo, la aplicación de pagos corre el riesgo de perder la batalla decisiva en el mercado porque un rival poderoso está tomando posición.
Desde hace casi cinco años Twint trabaja en el salto más allá de las fronteras nacionales. En septiembre de 2019, la aplicación anunció: “Los usuarios de Twint deberían poder pagar en Europa”.
La empresa fundó la Asociación Europea de Sistemas de Pago Móvil (Empsa) junto con otros operadores nacionales de aplicaciones de pago. Sede: Zurich, en el mismo edificio que Twint. El objetivo de Empsa: los usuarios suecos de Swish deberían poder pagar el Rösti en Zúrich mediante un código QR. Los usuarios de Swiss Twint también utilizan Köttbullar en Estocolmo.
El proyecto estaba en línea con el objetivo de la Unión Europea de desarrollar un sistema de pagos en el viejo continente independiente de Estados Unidos. Los intereses económicos y geopolíticos coincidieron. En el extranjero es el desierto de Twint. Pero ahora hay desilusión.
En el exterior es un desierto gemelo.
El ambicioso proyecto de Twint y sus colegas produjo poco tangible para los clientes. Hasta ahora ningún usuario suizo de Twint ha pagado por un producto o servicio en el extranjero, como confirma el director de marketing Jens Plath: «Actualmente, los usuarios de Twint no tienen la posibilidad de pagar en terminales de pago físicos en el extranjero».
La asociación cofundada por Twint ha desarrollado las bases técnicas para el uso transfronterizo de sus aplicaciones de pago con tarjeta. Las pruebas han sido repetidamente prometedoras: hace apenas unos días, los directivos de Empsa realizaron pagos entre aplicaciones en el Campeonato de Europa en Alemania.
Pero si se pide a los responsables un calendario concreto de aplicación en el mercado general, lo evitarán. Twint y otros miembros de Empsa tienen la responsabilidad de demostrar que sus aplicaciones son compatibles en la vida cotidiana.
¿Amenaza de Bruselas?
Mientras los planes exteriores de Twint están estancados, la competencia crece. Esta semana, varios grandes bancos franceses, alemanes y del Benelux lanzaron la solución de pago mediante smartphone Wero. Ya ofrece transferencias instantáneas a varios países. La nueva solución de pago es una declaración de guerra a Twint y sus competidores.
La Iniciativa Europea de Pagos (EPI), con sede en Bruselas, quiere hacer de Wero un «estándar para los consumidores y comerciantes europeos». En lugar de tener muchas aplicaciones de pago nacionales interactuando entre sí, como es el caso de Empsa, debería haber una solución dominante en Wero. Funcionará como una aplicación independiente y al mismo tiempo como un componente de las aplicaciones bancarias existentes. Para aumentar su influencia, EPI adquirió el año pasado la aplicación de pagos holandesa iDeal.
La directora de EPI, Martina Weimert, duda de la viabilidad del enfoque descentralizado de Twint y Empsa. La falta de progreso muestra lo difícil que es hacer que las aplicaciones de pago sean interoperables con diferentes marcos legales, modelos comerciales y funciones, dijo recientemente a la revista del sector “Euromoney”: “Se puede lograr mucho con soluciones nacionales. Pero si miras el panorama general, es muy limitado». Si quiere lograr algo significativo, necesita combinar la fortaleza financiera y la influencia en el mercado de todos los bancos europeos.
Un representante de un banco miembro de EPI fue citado aún más dramáticamente en el portal del sector: «De cara al futuro, perderemos la guerra con Google, Apple y los demás si seguimos utilizando nuestro sistema local». [Bezahl-]Defender la solución”.
Palabras poco alentadoras para las apps de pago reunidas en Empsa. Sin embargo, son optimistas en cuanto a que prevalecerá su enfoque descentralizado con soluciones nacionales independientes.
Su esperanza: tarde o temprano el nuevo competidor transfronterizo Wero se unirá a la red de Empsa. «Para nosotros será interesante que finalmente haya un actor en Alemania, Francia y Benelux que pueda ser considerado un socio de cooperación», afirma Plath, representante de Twint.
Sin embargo, por el momento el interés no es mutuo. Según información de «NZZ am Sonntag», los responsables de EPI muestran pocas ganas de participar en la red Empsa. Su objetivo es convertirse en líder único del mercado europeo.
Trabaja en Zalando
Queda por ver si la nueva solución de pago transfronterizo Wero tendrá en última instancia más éxito que Twint, Empsa y sus empresas asociadas.
Steven Jacob, experto en pagos de Arkwright Consulting, tiene dudas sobre la capacidad de Wero para tener éxito a largo plazo. Por un lado, la entrada en el mercado llega tarde, teniendo en cuenta que hace más de diez años se lanzaron varias ofertas escandinavas. Por otro lado, ya existen soluciones de pago consolidadas con aplicaciones de pago nacionales y ofertas internacionales como Apple y Google Pay, pero también Paypal. Por lo tanto, desde el punto de vista del cliente no es necesaria otra alternativa.
Mientras tanto, Twint se consuela con el hecho de que los usuarios de su aplicación suiza ahora pueden realizar pagos en línea en plataformas extranjeras, aunque no físicamente. «Trabajamos con varios grandes proveedores de servicios de pago. Hoy en día es posible pagar con Twint en Zalando, Airbnb, Booking y otras plataformas», explica Plath, director de marketing. A nivel nacional, la empresa ve un mayor potencial para una «expansión masiva» de las transacciones en el comercio minorista estacionario.