La Autoridad Reguladora Prudencial británica (PRA) ha dado luz verde a la adquisición por parte de BBVA del control indirecto de TSB Bank, sucursal del Banco Sabadell en Reino Unido, según ha informado el organismo que preside Carlos Torres a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ). La obtención de la autorización del organismo británico, obtenida este lunes, es una de las condiciones a las que está sujeta la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell y un paso necesario para completarla.
El pasado mes de mayo, BBVA lanzó una opa hostil sobre el 100% de las acciones de Sabadell después de que esta entidad rechazara una fusión amistosa. La entidad ofrece a los accionistas de Sabadell el canje de un título nuevo por cada 4,83 acciones de Sabadell. Las acciones del banco de origen vasco subieron un 0,13%, hasta 9,56 euros por título, mientras que las del banco catalán aumentaron un 0,07%, hasta 1,95 euros. Esto reduce la prima de oferta al 1,5%.
La oferta está condicionada, además del sí de las autoridades británicas, a la obtención de más del 50,01% del capital social de Sabadell, a la aprobación de la ampliación de capital por la junta de accionistas de BBVA y al visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC). También requiere el sí del Banco Central Europeo (BCE), que debería ser inminente. Tras la presentación de su oferta, BBVA recibió la aprobación de la operación por parte de las autoridades de competencia de varios países donde Banco Sabadell está presente (Estados Unidos, Francia, Portugal y Marruecos). BBVA espera obtener todas estas aprobaciones en un plazo de seis a ocho meses desde el lanzamiento de la oferta pública de adquisición en mayo. Es decir, antes del mes de enero.
Se espera que la aprobación por parte de las autoridades de competencia en España sea más complicada. La CNMC aún no ha decidido si dará la aprobación en la primera fase o llevará el análisis de la operación a la segunda fase, lo que retrasaría el calendario más de lo previsto. Tampoco está claro si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que también tendrá que dar su visto bueno, lo hará antes o después de la CNMC, lo que podría obligar a los accionistas de Banco Sabadell a tener que expresar su opinión sobre la oferta pública de compra antes. conociendo el detalle de los requisitos impuestos por el Concurso.
Precisamente ayer, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantuvo inalterada la oposición del Gobierno a la propuesta del BBVA de hacerse con el Banco Sabadell mediante una opa hostil. El ministro recordó, como viene haciendo desde que se conoció la intención del BBVA de absorber Sabadell, que uno de los motivos que preocupa al Gobierno es la competencia.
Dado que BBVA ya ha declarado su intención de fusionar ambas entidades una vez concluida la opa, el banco tendrá que solicitar autorización al Consejo de Ministros, que podrá frenar la operación. También puede intervenir en el caso de que la CNMC eleve el análisis de la oferta pública de adquisición a una segunda fase, cuando el Ejecutivo tendrá que validar o ampliar las condiciones impuestas por el organismo que preside Cani Fernández.
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