Ayer, GFH Financial Group anunció el precio de un sukuk a cinco años por valor de 500 millones de dólares, lo que representa una extensión del programa internacional de sukuk del grupo.
La cartera de pedidos final finalizó en más de 2.000 millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción de más de 4 veces. El precio de este acuerdo fue aproximadamente 240 puntos básicos más bajo que la emisión anterior de GFH en 2020 (en relación con el punto de referencia de los bonos del Tesoro de EE. UU.).
La emisión recibió una fuerte demanda por parte de inversores internacionales, a quienes se adjudicó el 50% de la emisión, mientras que inversores regionales y locales adquirieron el porcentaje restante. Mientras que entre ellos se encontraba un grupo diverso que incluía varios administradores de fondos, bancos e instituciones financieras. Los ingresos del sukuk se utilizarán para fortalecer la posición financiera del grupo y financiar su continuo crecimiento y diversificación en línea con su estrategia.
Hisham Al-Rayes, director ejecutivo de GFH Financial Group, dijo: “Estamos encantados de celebrar el éxito de otra emisión, que ampliará la presencia de GFH Group en los mercados internacionales de capitales de deuda y ayudará a diversificar nuestra base de inversores a nivel mundial. «La fuerte demanda de la emisión por parte de un grupo diverso de inversores institucionales internacionales y regionales subraya la fortaleza de nuestra franquicia y la reputación que ha construido GFH Financial Group».
La lista de codirectores y escritores incluía a JP Morgan, Standard Chartered Bank, Sharjah Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KAMCO Investment, Mashreq Bank, Warba Bank, Al Rajhi Capital, Abu Dhabi Islamic Bank y ABC Bank.
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