La compañía de defensa Saab registró su tercer mejor día en la bolsa de valores el lunes, después de un aumento de más del 15%. Al mismo tiempo, la participación aumentó cerca del 8% durante el viernes y poco más del 4% durante el comercio del jueves, a raíz de las últimas giras alrededor de las conversaciones de paz en Ucrania y las perspectivas de inversiones de mayor defensa en Europa.
El precio de las acciones de Saab se ha apresurado en los últimos días
Precio de acciones de SAAB
Según los datos de MorningStar Direct, un total de 1.159 fondos a nivel mundial poseen SAAB, según datos de Morningstar Direct. Sin embargo, si observa de cerca los fondos registrados suecos, relativamente pocos que poseen Saab, solo sean 30 propietarios del grupo de defensa, de los fondos registrados suecos totales 822.
Algunos de estos fondos simplemente tienen un enfoque de inversión en el que una empresa como Saab no encaja, pero para muchos otros fondos, excluyendo se detiene. Algunas compañías de fondos tienen criterios de sostenibilidad para sus fondos, donde la exclusión de empresas y sectores es una estrategia común. Excluir a las empresas que tienen más del 5% de la producción o distribución de armas y materiales de guerra históricamente no ha sido controvertido en la industria de fondos suecos, pero ha sido cuestionada cada vez más en relación con la invasión de Ucrania 2022 por parte de Rusia.
Entre otros Excluido Saab por StoreBrand Bajo las armas y equipos militares en el título, pero a pesar del hecho de que cada vez más compañías de fondos se están alejando de los criterios de exclusión previamente estrictos para las empresas en esta área, la participación falta en muchas carteras. Por ejemplo, AMF no excluye a SAAB en función de ningún criterio de sostenibilidad, pero la compañía de fondos falta como propietario.
“La única razón es que hemos elegido ser dueño de otras compañías. Luego tenemos una exposición a SAAB a través de, p. Inversor donde somos el segundo propietario más grande. Y también somos dueños de otras compañías que entregan a la industria de defensa, como Scania y Volvo AB ”, explica el contacto de la prensa de AMF Johan Holmer.
Handelsbanken Fonder también ha realizado cambios en sus criterios de sostenibilidad en el último año, donde ahora ofrecen fondos con dos niveles diferentes de exclusión; un nivel base y un nivel de exclusión extendido. Por ejemplo, esto significa que el tercer fondo más grande en Suecia en términos de capital administrado, Handelsbanken Global Index Criteria, que se encuentra dentro del nivel de exclusión extendido, no tiene exposición a SAAB.
SEB cambió sus inversiones en las compañías de defensa 2022, y tanto SEB Aktiesarfond como SEB Sverigfond ahora tienen propiedad en SAAB. Swedbank Robur excluye a Saab, pero varios de sus fondos poseen la participación de defensa, pero como ahorrador puede elegir productos en su rango que no inviertan en compañías donde más del 5% de los ingresos provienen de la producción o distribución de armas o equipo militar.
Los fondos que más fueron favorecidos por la carrera del curso en Saab
Si mira más de cerca los fondos que poseen la mayor cantidad de acciones de Saab, encontramos seis fondos registrados suecos, lo que indica que los fondos suecos que realmente poseen la participación de defensa también poseen muchas acciones. En la cima, con la mayor cantidad de acciones, Swedbank Robur Allemansfond está completo y Swedbank Robur Kapitalinvest, ambas poseen 8 millones de acciones a un valor de mercado de poco más de 1.900 millones de SEK. Sin embargo, la tenencia ocupa una mayor proporción en la cartera de Swedbank Robur Kapitalinvest, con la posición que representa un peso de cartera de 2.4%.
Otros fondos suecos en la lista de los Diez con la mayor cantidad de acciones de Saab son Avanza Zero, Länsförsäkringar Sweden Índice y SEB Sverigesfond, mientras que los dos fondos de índice de Vanguard pueden tener una gran cantidad de acciones, está claro que las tenencias de Saab en ambos fondos Tome una parte extremadamente pequeña de la cartera total.
Entonces, a pesar del hecho de que, como fondo, puede poseer una gran cantidad de acciones en una compañía en particular, esto no siempre significa que la cartera se verá significativamente afectada por el precio de las acciones. También depende del peso de la cartera de la acción en la cartera del fondo. Por lo tanto, los diez fondos que tienen el mayor peso de la cartera en SAAB también se enumeran a continuación, lo que significa que estos fondos han sido favorecidos principalmente por el aumento del curso de Saab en los últimos días.
ETF de Corea del Sur: una defensa global Hanwha Plus ingresa al primer lugar, con el 9.6% del peso de la cartera del fondo en Saab. El ETF se lanzó en noviembre del año pasado con el objetivo de ofrecer exposición a compañías de alto rendimiento en el sector de defensa mundial, y se posicionan contra 10 compañías de defensa estadounidenses y europeas que son cruciales para la seguridad nacional y la innovación de defensa.
Es más delgado entre los fondos registrados suecos en esta lista. Tellus Midas viene en tercer lugar con el 4.1% de la cartera en Saab, mientras que Chelonia Select tiene 3.7%. Ruth Core Swedish Equities se negocia en Kronor sueco, pero es como muchos fondos registrados en Luxemburgo.
El autor o autores no poseen acciones en los valores mencionados en este artículo. Lea más sobre la política editorial de Morningstar.