Milán – Mediobanca lanza una oferta de intercambio público sobre el 100% de Banca Generali ofreciendo al león de Trieste y a los otros accionistas su participación (es el primer socio con el 13% que a los precios actuales es evaluado 6.5 mil millones) a cambio de la subsidiaria. Esto fue deliberado por la Junta de Piazzetta Cuccia, convocada el día después de la asamblea que confirmó a Uminit al frente de Generali, y se celebró ayer. El nuevo consejo se reunirá hoy y se presume que la última operación en la mesa también está sobre la mesa. También se espera una reunión de la junta directiva de Banca Generali.
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Los detalles
A los accionistas de Banca Generali que figuran en Milán, pero el 50% controlado por la Compañía Trieste, 1.7 Se ofrecerán acciones generales para cada acción entregada a OPS. En comparación con los precios del viernes, la evaluación incluye un premio del 11% en Banca Generali. La participación mínima definida por Piazzetta Cuccia para ejecutar la oferta es del 50%, el OPS debería terminar a fines de octubre. La reunión de los accionistas de los accionistas de Mediobanca se reunió para el 16 de junio.
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Los efectos
La agregación, explica la Piazzetta Cuccia, permite «la evolución de la relación entre mediobanca y generali, que se transforma en una asociación industrial sólida como financiera. La operación también le permite transformar» el grupo mediobanca en un líder en un líder en Gestión de la riqueza con ingredientes activos para 210 mil millones, ingresos para 2 mil millones y capacidad de crecimiento para más de 15 millones por año «. Al comienzo de la sesión de BolsaEl mercado ha recompensado a Preda y Predator, con mediobanca subiendo 1.48% a 17.87 euros y Banca Generali de 8.65% a 53 euros, mientras que la empresa matriz generali se resbala. En las horas siguientes, el banco lideró por Alberto Nagel Continúa positivo, pero de una manera más contenida, cuando la montaña, que a su vez lanzó un OPS en Piazzetta Cuccia, gana más del 2%. Banca Generali continúa funcionando, mientras que la empresa matriz expande las pérdidas.
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Mediobanca estima que el New Group duplicará los ingresos, y cuadruplicará las ganancias netas a 0.8 mil millones, igual al 50% de la ganancia de los grupos. Con Banca Generali, Mediobanca proporciona sinergias a 300 millones, derivando al 50% de los costos más bajos, el 28% de los ingresos y el 22% de los fondos. También hay un retorno del capital invertido (ROTE) del 14% al más del 20%, una ganancia neta consolidada que crece del 15% a 1.5 mil millones, con un coeficiente de activos CET1 al 14%. Se confirma la distribución acumulada de 4 millones de dividendos esperados en el plan estratégico 2023-26, consistente con un rendimiento acumulado (rendimiento) del 22% en los próximos 18 meses.
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La respuesta a los MP
La operación impacta la oferta ya en el curso de la Monte dei Paschi En la misma mediobanca, aprobada por la Asamblea Siena el 17 de abril, que de hecho dio luz verde a la operación de intercambio: por 10 acciones de mediobanca traídas en la membresía, se pagan 23 nuevos problemas de parlamentarios de Banca. El CEO especifica que las operaciones en Banca Generali «No es una acción defensiva sino ofensiva». Un elemento que se aclarará será si de esta manera Mediobanca Vioi la Regla de pasividado si cambia su perímetro solo para responder a la subida. «Es una maniobra de crecimiento, desarrollo. No es hacer de los demás algo más difícil, sino hacer que la mediobanca sea aún más hermosa».
Desde el punto de vista de los valores, existe equivalencia entre la venta de la participación de Generali vendida y la que finalmente se ofrece para Banca Generali. La oferta de la Junta se llevó a cabo con la abstención de los dos directores de expresión de la lista de Delfin (La sostenimiento de la antigua familia). De hecho, Sandro Panizza y Sabrina Pucci se abstienen. El OPS en Banca Generali, confirmó que Nagel citó el comunicado de prensa, fue aprobado por la Junta Directiva de Mediobanca «con dos abstendencias».
En The Times, Nagel habla de «coincidencias»
¿Tiempo sospechoso? «Coincidencias«, Respondió a los periodistas». Vamos a nuestra historia industrial, habríamos hecho esto en cualquier caso, porque nació en nuestra cabeza hace cinco años y hoy hay condiciones industriales, porque somos mucho más grandes, hemos duplicado su tamaño en los ahorros administrados «.
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Ahora la decisión pertenece a los miembros de Mediobanca, como señala la propia compañía. “Dependerá de ellos (los concejales del león recién elegido, nota del editor) Decide si unir o no, pero es una decisión personal, en interés de Generali «, dijo Nagel en la conferencia». No hemos negociado el Trato Con la gestión de Leo o Banca Generali, pero está en el espíritu de esta operación y a partir de ahora juraremos un Trato quien le interesa a los tres, en términos de proyectos industriales y condiciones financieras, «respondió a un analista». Pienso en nuestros accionistas. alternativa Y luego los está decidiendo. «
Para marcaEl CEO anticipó: «No creo que usemos Banca Generali, creemos que la marca mediobanca en la banca privada y de inversión es la mejor en Italia. El objetivo es integrar todo bajo el sombrero mediobanca con una importante reorganización de la estructura».
Los asesores
En la operación, Mediobanca fue asistida por Centerview Partners, Equita y Goldman Sachs Bank Europe, la sucursal Italia, como asesores financieros, y por Chiopenti y Carlo Marchetti, como consultores legales.
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