El fuerte crecimiento de Mercadona tiene un efecto directo en sus proveedores especializados, sobre los que la compañía que preside Juan Roig construye un surtido dominado por sus propias marcas. Fabricantes que, en la mayoría de los casos, generan la mayor parte de sus ingresos gracias a la relación comercial con la empresa de supermercados.
Las cifras de ventas de 20 de los principales proveedores de Mercadona superan ya los 12.000 millones de euros y han crecido un 18% respecto a 2022, según los últimos informes financieros que estas empresas han presentado en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2024. Los beneficios combinados de todas ellas fueron de 366 millones, un 5% más en ese periodo. Cada empresa analizada es la mayor por volumen de ventas dentro de su categoría con datos actuales.
Desde 2022, la facturación de Mercadona ha crecido un 25%, hasta alcanzar los 35.600 millones de euros en 2024. En ello influyó la subida de precios, pero también el continuo aumento de los volúmenes vendidos, o lo que Mercadona llama kiloscreciendo un 12% a partir de 2022. Aspectos que permiten a la compañía valenciana seguir ganando cuota de mercado y superar el 27% en todo el territorio nacional, según Nielsen IQ, y a pesar de no crecer en número de tiendas.
Según su último informe anual, la salud de su empresa repercute directamente en sus proveedores especializados, que suman 2.100 en total. El año 2022 marcó el impulso de lo que Mercadona llama estrategia totaltérmino utilizado para indicar las empresas con las que trabaja codo a codo para definir cada producto que compone el surtido de las marcas Hacendado, Deliplus o Bosque Verde, que representan casi el 80% de lo que se ofrece en sus lineales. La propia empresa lo define como un «clúster industrial». Una estrategia que comenzó en 2019, cuando Mercadona abrió su estrategia de proveedores: pasó de firmar contratos con 120 proveedores específicos a abrir gama en cada categoría de producto. El objetivo es mejorar la calidad de los productos de marca propia y hacerlos aún más relevantes.
De las 20 empresas analizadas, 18 aumentaron sus ventas en los dos últimos años, 15 aumentaron el beneficio neto y 16 aumentaron el margen neto, es decir, la proporción que representa su beneficio respecto a los ingresos. Entre las principales se encuentran Casa Tarradellas, García Carrión, Incarlopsa o Covap, que en el último año reportado superaron los 1.000 millones de euros de facturación. Los cuatro han incrementado sus ventas en dos dígitos en los últimos dos años, especialmente el primero.
Tarradellas creció un 29% en ese periodo, hasta alcanzar los 1.500 millones. Es el proveedor más importante por facturación, aunque no desvela cuánto depende de Mercadona. La relación entre ambos es histórica. Tarradellas suministra pizzas y embutidos refrigerados y congelados comercializados bajo la marca Hacendado. Desde 2014, sus ingresos han aumentado un 86%. El propio Roig se refirió a su propietario, Josep Tarradellas, sin mencionarlo el pasado mes de octubre, en el congreso anual de la asociación Aecoc, donde animó a los empresarios a presumir de serlo: “Se lo dedico a él, no digo su nombre porque sabrán que es catalán, tiene una gran empresa y fabrica un producto que se llama Escupir”, bromeó.
Dependencia
Mercadona cuenta con 11 proveedores españoles que superan los 500 millones de ventas anuales. El último en superar esta barrera ha sido Cidacos, especialista en conservas de tomate y hortalizas. Esto incrementó su facturación un 34% desde 2022, hasta 523 millones en 2024. De ellos, el 75% depende de Mercadona.
Cerealto, el ex Siro, también superó los 500 millones en ese último año. Ya pudo gestionar esta cifra hace años, cuando también suministraba pasta, galletas y pan de molde, pero vendió esta última rama de negocio a Bimbo en 2020, manteniendo las dos primeras categorías. El 53% de tu negocio depende de ello ahora mismo.
Otro de los proveedores históricos es la quesera Entrepinares. En 2024 facturó 642 millones, un 32% más que en 2022. En su informe reconoce que «la gran mayoría» de las ventas están ligadas a Mercadona. Ultrafrozen Virto, que produce vegetales congelados bajo la marca Hacendado; Jealsa, el gigante de las conservas de pescado; Importaco, especializada en frutos secos; y Lucasiñas, propietaria de Profand, que suministra calamares, pulpos y sepias congelados, son otros grandes proveedores que facturan entre 500 y 1.000 millones al año.
De los 20 casos analizados, en 11 se detalla el porcentaje exacto de ventas ligadas a Mercadona. El promedio en todos es del 70%. Otros reconocen, sin cifras, que representa la mayor parte del negocio. El más dependiente es Schreiber Foods, un fabricante de yogures, con un 94%. Por último quedó el propio Cerealto, con ese 53%, cuando en 2014 era el 86%. La tendencia en ese periodo en la mayoría de los casos es hacia una reducción de la dependencia del imperio Roig.
Rentabilidad y márgenes
“Para nosotros es fundamental que el esfuerzo del proveedor sea rentable y todos se beneficien”, afirmó el propio Roig en la misma conferencia de Aecoc. De las 20 empresas examinadas, solo una, Lucasiñas, registró una pérdida neta de siete millones en 2024, a pesar de que su resultado operativo fue positivo para 44. Todas registraron beneficios operativos.
Uno de los puntos clave son los márgenes con los que operan estas empresas. Al producir marcas privadas, muchos no necesitan incurrir en gastos de publicidad o marketing, a diferencia de los fabricantes de marca. El margen bruto medio de las empresas analizadas ronda el 30%. Este porcentaje representa el beneficio derivado de la comercialización de los productos, teniendo en cuenta el precio de venta y los costes de suministro. En 13 casos este margen mejoró respecto a 2022.
El margen neto, es decir, el porcentaje de los ingresos que representa el beneficio neto, fue del 3,7%, una mejora en 16 de 20 empresas en comparación con dos años antes.