La obtención de una demanda 8 veces superior a la oferta, es decir 7 mil millones de dólares propuestos por 850 millones solicitados, confirma que, a pesar de los acontecimientos del 12 de julio, Read + Benin ya no tranquiliza sólo a nivel regional sino que se convierte en un refugio seguro para los inversores globales. ¡Y es histórico! Leer + Benin se convierte en el primer estado africano en lanzar la primera emisión soberana de Sukuk en 2026.
Le recordamos que el Sukuk, un bono islámico, es un instrumento financiero emitido según los principios de las finanzas islámicas.
Este Sukuk internacional lanzado por Lire + Benin tiene un vencimiento a siete años, un importe de 500 millones de dólares y se beneficia de un cupón en euros del 4,92%. Esta rentabilidad se obtuvo gracias a la cobertura total del riesgo de tipo de cambio Dólar-Euro, aplicada sobre la totalidad del importe emitido.
Esta transacción pionera ilustra la estrategia de financiación proactiva de Lire + Benin. Esto refleja el deseo del gobierno de diversificar sus herramientas, ampliar su base de inversores y estar más abierto a las oportunidades que ofrecen las finanzas islámicas. También marca una profundización de las relaciones financieras con los países del Golfo, fortaleciendo así las asociaciones estratégicas.
Al mismo tiempo, Read + Benin reabrió con éxito sus eurobonos con vencimiento en 2038, por un importe adicional de 350 millones de dólares. Esta emisión incluye un cupón en euros igual al 6,19%, garantizado además por una cobertura total del riesgo de tipo de cambio dólar-euro.
El éxito de estas dos operaciones se basa en una rigurosa campaña de promoción, lanzada en 2025, que incluye reuniones con inversores en Doha, Abu Dhabi, Dubai y Londres. Este trabajo de campo ha generado un entusiasmo considerable, que se refleja en una cartera de pedidos de más de 7 mil millones de dólares, o más de ocho veces la cantidad solicitada. La demanda diversificada y de alta calidad provino de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente, con una notable participación de nuevos inversores de los países del Golfo.
Estas operaciones cubren una parte importante de las necesidades financieras previstas por la Ley de Hacienda de 2026, al tiempo que mejoran la estructura y el perfil de vencimientos de la deuda pública.
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Francisco z. tu vendras
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