Instacart aumenta el rango de precios para su oferta pública inicial
La aplicación de entrega de comestibles Instacart ha elevado el rango de precios propuesto para su oferta pública inicial (IPO) con el objetivo de alcanzar una valoración totalmente diluida de hasta $10 mil millones. Esta decisión se produce después del exitoso debut de Arm Holdings en el mercado.
Demanda sólida de los inversores
El aumento de precios indica una sólida demanda de los inversores por la empresa con sede en San Francisco, que ha estado esperando durante años para cotizar en bolsa. Instacart busca cotizar sus acciones este mes y se espera que sea uno de los períodos de mayor actividad para nuevos listados.
Las acciones del diseñador de chips Arm de SoftBank subieron casi un 3% en las primeras operaciones volátiles del viernes, ampliando las ganancias desde su fuerte cierre del primer día de negociación. Otra empresa de la cartera del gigante inversor japonés, Neumora Therapeutics, también comenzará a cotizar, mientras que la empresa de marketing Klaviyo tiene previsto cotizar en las próximas semanas.
Según datos de Dealogic, las IPO tradicionales en Estados Unidos han recaudado más de $5.000 millones en lo que va de septiembre, convirtiéndolo en el segundo mes más grande para este tipo de ofertas de acciones este año.
Nuevos términos de la IPO de Instacart
Instacart ha anunciado que se venderán 22 millones de acciones a un precio de entre $28 y $30 cada una, en comparación con su rango de precios anterior de $26 a $28 cada una. Esto significa que la IPO podría alcanzar los $660 millones en el extremo superior, en comparación con el objetivo anterior de $616 millones.
De los ingresos totales, hasta $237 millones podrían destinarse a inversores existentes de Instacart que quieran vender sus acciones. Sin embargo, a pesar del objetivo de valoración elevado, la compañía seguirá siendo solo una cuarta parte de los $39 mil millones que valía después de su última ronda de financiación hace más de dos años.
Los inversores de Cornerstone han indicado que comprarán hasta $400 millones en acciones, lo que representaría alrededor de dos tercios de las ganancias totales si tuvieran un precio en el extremo superior del rango.
